天竺・唐国と滅ぼし、さらに我が国を一大魔国にしようと野心をもつ「金毛九尾」の悪狐は、「鳥羽上皇」の寵愛を受ける才女「玉藻前」に化けているが、「安倍清明安親」に正体を見破られ、下つけの国那須野野原に逃れてきた。
今日とても「玉藻前」に化相し、十念寺の「珍斉和尚」に一夜の宿を求めてきたが、慈悲の心で宿を恵み、味噌を御馳走しようとする「和尚」をも食ってしまった。
庶民を悩ますこの悪狐退治の勅命を受けた弓の名人「三浦介」と「上総介」は、旅の女に化けた「玉藻前」の妖怪変化を、弓矢八幡のご神徳によって見破り、立ち会いのすえついに退治した。